这首词有两个写作背景：一是以一个南宋官吏的身份前往曾是北宋疆土的异国祝寿，二是恰逢中国的传统佳节——中秋节，这两个背景注定了这首词一定带有十分悲壮的风格。

西风拂来，仿若劝说云彩放行一般，云层逐渐退去。远望东方，金镜似的月亮将在这晴朗无云的天空中冉冉升起。月色如霜，光照四野，月上的桂树映入河水中，水月与明月交相辉映，更添几分风致。夜已深，古驿枯庭里只剩下自己独自徘徊，孤枕难眠。

身在故乡的朋友，在远方看着这天边明月，或许也会想起在外的自己。现在还乡只是梦想，只能用书信把思念传回故乡。心事重重，忧虑不安，乌鹊在风中依着残枝，秋露中的蟋蟀在荒井中发出悲鸣。独自在月下饮酒，九重天上的月宫一片凄冷。

注释

齐天乐：词牌名。又名《台城路》、《五福降中天》、《如此江山》。《清真集》、《白石道人歌曲》、《梦窗词集》并入“正宫”（即“黄钟宫”）。此词一百零二字，前后片各五仄韵。前片第七句、后片第八句第一字是领格，例用去声。真定：即今河北正定。

凉云：秋云。谢眺《七夕赋》：“朱光既敛，凉云始浮。”

天东：东方的天空。李贺《溪晚凉》：“玉烟青湿白如幢，银湾晓转流天东。”金镜：月亮。

霜凝：月光撒满大地，像铺了一层冻霜一样白。

桂湿：月亮入水。传说月中有桂树，故云。

冰壶：皎洁之月光。

分破：指宋与金南北分疆，山河破碎，犹各自领一半秋光。

悲镜：李白诗《将进酒》：“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”此指的岁月易老之谓也。

客：客子，自指。

许：何许，何处。

刀头：刀环，战罢还家之意。

虿（chài）尾：女子卷发；此指书法峭劲。

定：助语词，犹“了”也，“着”也。

蛩（qióng）：蟋蟀。

斟酌（zhēn zhuó）：往杯盏里倒酒供饮用。

九秋：九月深秋。